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沈從川

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汽车行业：重组预期超配4只汽车股(研报)

　　配置的顺序依次是：一汽轿车、上海汽车、长安汽车、一汽夏利。

　　一汽轿车：具有显著外延式增长可能。如果一汽集团仅借一汽轿车上市（即“搁置”一汽夏利），在10 元增发并无评估增值的假设下，2008 年备考EPS 为0.99 元，12 个月目标价30 元。维持“推荐”评级。。

　　上海汽车：自主品牌，承载中国汽车业的希望。预计2007、2008 年分别实现EPS 0.84、1.01 元，12 个月目标价30 元。维持“谨慎推荐”评级。

　　长安汽车：盈利增长，看长安福特重庆分厂。预计2007、2008 年分别实现EPS 0.46、0.81 元，12 个月目标价24 元。维持“谨慎推荐”评级。

　　一汽夏利：一汽的另一个骰子？我们认为，一汽集团合理的整体上市方案是：以一汽轿车为主要平台，吸收合并一汽夏利，择机卖壳一汽四环。如果一汽夏利最终被吸收合并，其股价涨幅将超过一汽轿车，但这需要投资者承担更大的博弈风险。维持“推荐”评级。

　　下载文件:汽车行业：重组预期超配4只汽车股.pdf

有水平没脾气圣人也,有水平有脾气贤人也, 没水平没脾气庸人也,没水平有脾气混人也.

Posted: 2007-09-14 18:31 | [楼主]

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汽车行业：重组预期 超配4只汽车股(研报)

汽车行业：重组预期超配4只汽车股(研报)