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沈從川

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宏观金融地产13日资讯

　　保利地产加大房地产项目储备保利地产今日发表公告：公司于9月11日在广州通过挂牌出让方式获得白云区金沙洲公告号为B3701A02、B3701A04两块地，两地均为住宅用地，规划容积率2.8，取得总价款为42亿元。其中：B3701A02地块占地面积86347万平米，取得价款21.2亿元；B3701A04地块占地面积91579万平米，取得价款20.8亿元。

　　评论：我们测算，保利地产取得上述两个项目储备合计占地面积约17.8 万平米，建筑面积约为49.8 万平米。其中，B3701A02 地块折合楼面地价8769 元／平方米，创造了金沙洲住宅地价的纪录。该地块约可建2149 套中小户型。此前金沙洲的最贵地价是去年万科/中粮创造的4033 元／平方米。B3701A04 地块折合楼面地价也达到了8112 元/平米，该地约可建2279 套中小户型。

　　我们认为，广州区域内新地王的诞生对近期楼价或将产生一定影响，可能会影响到十一黄金周的楼价，从长期来看，也将对区域内的房价上涨起到一定的刺激作用。保利地产获取上述两个项目不仅增加了自身的土地资源和项目储备，而且作为项目主要集中在广州的保利地产来说也无疑构成了一个潜在利好因素，公司09 年以后业绩的高增长仍可期待。因此，我们维持对公司07 年、08 年和09 年EPS1.10 元、2.02 元和2.76 元的盈利预测，维持“增持”评级。

　　同时，我们也注意到保利地产此次高价拿地比去年的万科/中粮拿地成本增加了一倍多，这无形中也提升了万科A 和中粮地产的NAV 估值水平，提升了这两个公司的投资价值，我们也维持万科A 和中粮地产的“增持”评级。

　　

　　
下载文件: 宏观金融地产每日资讯20070913.pdf

有水平没脾气圣人也,有水平有脾气贤人也, 没水平没脾气庸人也,没水平有脾气混人也.

Posted: 2007-09-14 10:13 | [楼主]

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