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农行A股二级市场筹400亿 投行包销上市时间有玄机
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农行A股二级市场筹400亿 投行包销上市时间有玄机
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农行A股二级市场筹400亿 投行包销上市时间有玄机
管理提醒:
本帖被 股现四海 执行加亮操作(2010-06-19)
6月18日,《华夏时报》记者独家获悉,由于机构认购中国农业银行的股份踊跃,农行在上海交易所二级市场上公
开发
行的
股票
只占其IPO的一半左右,另一半会在上市前向机构配售,以及网下认购,其在二级市场发行不过130亿股左右,融资规模约400亿元,对市场压力无足轻重。
本报记者另悉,承销农行的券商和投行对农行IPO将采用包销的方式,即,若农行未被市场购买的股票,将由承销商分摊全额买下。
农行在A股上市的日期是7月15日,7月16日登陆香港H股。这个时间点很有讲究:第一,世界杯结束,并退烧,农行上市成为全球
金融
市场焦点;第二,国家统计局和央行等部门已经在7月11日左右公布了上半年
经济
数据和金融数据,亮丽的数据有利于农行上市。第三,
管理
层对于下半年资本市场判断是向好的。
A股市场无压力
农行副行长潘功胜曾对《华夏时报》记者表示,农行引进战略
投资
者并不一定在重组或上市之前,之后也可以。农行并未否认是否引进海外战投。
6月2日,农行与荷兰合作银行签署战略合作协议;6月17日,农行与渣打银行签署战略合作协议。还有可能成为农行战投的是一家美国非金融大公司。
知情人士对本报表示,上述两家银行都将购买农行股份,“可能会比其他海外单一机构投资者要多一些。”该人士透露,由于中东投资者认购的数额巨大,有一家就要认购100亿美元,农行不能为其提供那么多的股份,各家海外机构认购的金额会受到限制,“农行不是卖不出去,而是有点供不应求。”
由于配售股份占比将达到40%,农行向二级市场提供的股票将会大大减少。农行本次在二级市场融资规模不过400亿元左右,对市场影响甚微。
根据农行“招股说明书”提供的数据,农行此次公开发行不超过222.35亿A股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%,若全额行使A股发行的超额配售选择权的话,则发行不超过255.71亿股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。
农行将采取向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
承销商包销农行股
上述知情人士对《华夏时报》记者透露,本次农行IPO,采用承销商包销方式。此前,本报曾率先报道,农行A+H采用绿鞋机制。从农行的招股说明书上可以看出,农行确实采用了“绿鞋机制”。“绿鞋机制”是指根据中国证监会2006年颁布的《
证券
发行与承销管理办法》规定首发规模在4亿股以上的公司,可以向战略投资者配售股票,采用超额配售选择权机制。投行对农行实行余额“包销”,意味着有责任未来按照担保的价格购买证券。
这两项机制不仅仅能确保农行成功上市,同时,在市场出现供不应求的情况下,能保证投资者买到股票。
Posted: 2010-06-19 13:42 |
[楼 主]
sxlsongxl
级别:
二等兵(第2级)
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这两项机制不仅仅能确保农行成功上市,同时,在市场出现供不应求的情况下,能保证投资者买到股票。
Posted: 2010-06-19 14:13 |
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